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Titolo
Text copied to clipboard!Consulente Patrimoniale
Descrizione
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Cerchiamo un Consulente Patrimoniale esperto e motivato per unirsi al nostro team dinamico. Il candidato ideale avrà una profonda conoscenza dei mercati finanziari, delle strategie di investimento e delle esigenze dei clienti ad alto patrimonio. Il ruolo prevede la gestione personalizzata del portafoglio clienti, l'analisi delle opportunità di investimento e la pianificazione finanziaria a lungo termine. Il Consulente Patrimoniale lavorerà a stretto contatto con i clienti per comprendere i loro obiettivi finanziari, offrendo soluzioni su misura che massimizzino il valore del loro patrimonio. Sarà responsabile di mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative finanziarie e fiscali, garantendo la conformità e l'ottimizzazione fiscale. Inoltre, dovrà sviluppare nuove relazioni commerciali e mantenere un alto livello di soddisfazione del cliente attraverso un servizio eccellente e consulenze strategiche. Il candidato ideale possiede eccellenti capacità comunicative, una forte etica professionale e una comprovata esperienza nel settore finanziario. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e un pacchetto retributivo competitivo.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Analizzare e comprendere le esigenze finanziarie dei clienti.
- Sviluppare piani di investimento personalizzati.
- Monitorare e gestire i portafogli dei clienti.
- Fornire consulenza su prodotti finanziari e opportunità di mercato.
- Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative finanziarie e fiscali.
- Costruire e mantenere relazioni durature con i clienti.
- Collaborare con altri professionisti per offrire soluzioni integrate.
- Preparare report finanziari dettagliati per i clienti.
- Gestire rischi e opportunità di investimento.
- Promuovere servizi di consulenza patrimoniale a potenziali clienti.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza comprovata come consulente patrimoniale o ruolo simile.
- Conoscenza approfondita dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento.
- Eccellenti capacità comunicative e relazionali.
- Capacità di analisi e problem solving.
- Conoscenza delle normative fiscali e finanziarie.
- Orientamento al cliente e capacità di costruire fiducia.
- Capacità di lavorare in autonomia e in team.
- Ottima padronanza degli strumenti informatici e software finanziari.
- Etica professionale e riservatezza.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella gestione di portafogli patrimoniali?
- Come ti tieni aggiornato sulle normative finanziarie?
- Descrivi una situazione in cui hai aiutato un cliente a raggiungere i suoi obiettivi finanziari.
- Quali strumenti utilizzi per analizzare i mercati finanziari?
- Come costruisci relazioni di fiducia con i clienti?
- Come gestisci situazioni di conflitto o insoddisfazione del cliente.
- Quali strategie adotti per attrarre nuovi clienti?
- Come bilanci rischio e rendimento negli investimenti?
- Qual è la tua esperienza con la pianificazione fiscale?
- Come lavori in team con altri professionisti finanziari?
